Er der liv efter filmskolen? Og hvad har David Lynch egentlig gang i? David Sieveking er en nyuddannet filminstruktør, der drømmer om at lave dokumentariske mesterværker, men til forskel fra idolet David Lynch savner han inspiration. Derfor beslutter han sig for at forlade Berlin og rejse til USA, hvor Lynch skal give et af sine kurser i 'transcendental meditation', en tranceform der skulle være ren viagra for den kreative underbevidsthed - og som koster derefter. Nysgerrigheden leder unge David ud på en stadigt mere absurd pilgrimsrejse i sin søgen efter kreativitetens indre ophav og på milliardindustrien bag den. Meditationen, der skulle føre ham ind i sig selv leder ham i stedet ud på dybt vand, imens hans filmprojekt tager det ene kritiske - og absurd morsomme - twist efter det andet.