Siden Margaret Thatcher lukkede de lokale stålfabrikker i 1980'erne, har der ikke været meget at lave i den skotske provins Jerviston, hvor de unge nu fordriver tiden med druk, stoffer og slagsmål. Med den unge Gemma som karismatisk hovedperson oplever vi bunden af den skotske underklasse indefra i festivalhittet 'Scheme Birds', der giver det rå miljø en menneskelig dimension. Da en af hendes venner bliver slået halvt ihjel i et slagsmål, og Gemma finder ud af at hun selv skal være mor, er hun nødt til at se fremtiden i øjnene. En coming-of-age-historie, hvor de stærke scener ligger i lag.