Som ung, afroamerikansk kvinde med en strafbar homoseksualitet var Beverly Copeland en outsider i 1960’erne, hvor hun var den eneste sorte studerende ved det klassiske musikakademi i Canada. 20 år senere, og inspireret af sci-fi og en voksende følelse af ikke at være en kvinde, udgiver Copeland ‘Keyboard Fantasies’ - et smukt, futuristisk new-age-folk-album. Lysår forud for sin tid gik det i glemmebogen. Men tre årtier senere finder livet sin egen særegne rytme. Albummet genudgives og den 74-årige musiker - nu med mandlig mellemnavn og identitet - drager på verdensturne og bliver hyldet som et geni og en pioner.