Om natten er Harlems gader hjemsøgte af fortabte skæbner. Kroppe, der driver rundt i mørket og bærer fortiden på sig. Haitianske Frenchie er én af dem, hans accentuerede stammen vidner om eksil og års misbrug. Men han er andet og mere i Khalik Allahs nye, hypnotiske filmværk, der udvider den amerikanske tradition for socialrealistisk gadefotografi som en kunstform i sig selv. Khalik Allah er en formidabel fotograf, og har skabt sit hidtil mest ambitiøse værk, hvis grundelementer - billede og lyd, skaber og medvirkende - altid står i et fragmenteret, men meningsfuldt forhold til hinanden. En trance-inducerende film om kærlighed, venskab, religion og politik.