New York er universets centrum. Det er nemlig her - i et hus dekoreret med mosaik og en i have fuld af planter fra hele verden - at den amerikanske percussionist og free jazz-legende Milford Graves har sit jordiske hjem. En formidabel herre og et kreativt geni hvis eget hjertes rytme sammen med naturens cykliske kosmologi har slået takten an i hans liv siden 1960'erne. Graves har dedikeret sin eksistens til at udtrykke sig gennem musikken. Men hans kaleidoskopiske kreativitet kommer også til udtryk i hans livsfilosofi og i hans selvopfundne kampsport Yara, inspireret af afrikansk dans. Det er de dybe, menneskelige bånd til naturen, der fortsat inspirerer Graves til at lave optagelser af sit eget, bankende hjerte om til elektronisk musik. Men gennem klip fra hele den over 50 år lange karriere mindes vi om, hvor stor en indflydelse Graves har haft på alle senere forsøg på at sætte musikken fri. Velkommen helt ind i en verden af polyrytmer, hjerteslag og vibrationer fra det ydre rum.