I sommeren 1985 tog den tyske fotograf og filmskaber Peter Braatz til USA for at dokumentere produktionen af David Lynchs mesterværk 'Blue Velvet'. Siden har materialet ligget i arkiv, men nu har Braatz for første gang samlet de mange timers smalfilm og hundredevis fotos til en meget Lynch'sk stemningsrapport fra settet på 80'ernes største kultfilm. En sand guldmine af indtryk og guldkorn fra den evigt charmerende Lynch selv, der altid får det bedste frem i folk, og som på denne film ramte sin kreative åre helt rent. Med sin karakteristiske, varme stemme indvier han os i hvor idéerne kommer fra, mens vi ser ham og hans hold føre dem ud i livet. Det mest overraskende er måske, hvor hyggeligt de faktisk har det, mens de indspiller mareridtsfilmen over dem alle. Et must for Lynch-fans.