Morten drømmer om at blive skibskaptajn som sin far. Han bor imidlertid hos sin plejefamilie i en lille irsk havneby, hvor han fordriver tiden med at bygge miniatureskibe og holde udkig efter farmand. Da Morten ved et uheld trylles lille, havner han ombord på sit eget modelskib, hvor han møder de insekter, han selv har placeret der. Insekterne minder foruroligende meget om de folk, han kender fra sin hverdag. Den onde edderkoppedronning ligner hans strikse plejemor, mens plejefaren Felix og deres datter Eliza har taget form som en græshoppe og en sommerfuglelarve. Et fantasifuldt eventyr om Mortens kamp for at vinde sit skib tilbage og tage styringen i sit liv.