'All Night Long' med det fantastiske jazz-score er en britisk klassiker. Dens historie bygger på Shakespeares tragedie ’Othello’ om racisme, jalousi og kærlighed. Vi er til fest blandt jazzelskere i det rige Mayfair-kvarter i London, da et trekantsdrama udspiller sig. Den anerkendte DJ og BBC-radiovært Gilles Peterson kalder filmen uomgængelig, alene for sin musik. Den blev ikke mindst et udstillingsvindue for nogle af periodens bedste jazzmusikere, herunder Brubeck og Mingus.