I filmen ’Yellow Cat’ er Kermek opsat på at begynde et nyt liv efter at være sluppet ud af fængslet. Han er dog ikke løsladt på grund af god opførsel, men som resultat af en lyssky aftale med den lokale mafiaboss, som Kermek nu må arbejde for. Kermeks drøm er at åbne en biograf på den vidstrakte kasakhstanske steppe sammen med sexarbejderen Eva, og som en form for selvhævdelse i en verden uden nåde, citerer han ofte Alain Delons karakter i Melvilles gangsterdrama ’Ekspert i drab’ (1967). ’Yellow Cat’ er en charmerende sort komedie og et stort festival-hit, fuld af deadpan-humor og usædvanlige locations.