Den karismatiske Leonard kæmper med hjertesorger, da han møder to kvinder. Michelle er den mystiske indtagende nabo - et eksotisk og anderledes indspark i Leonards lidt grå hverdag - mens Sandra er den søde pige, som Leonard møder gennem sine forældre. Situationen spidser til, og Leonard må træffe det umulige valg mellem vildt og ustyrligt begær og den hyggelige trygge kærlighed.