I 'To' kan 29-årige Niels ikke rigtig finde ud af det. Han har haft alle mulige jobs og har boet på alle mulige værelser, men det er ligesom om, han aldrig rigtig kan finde sig til rette nogen steder. Nu er det også sket med det sidste værelse, og han begiver sig ud i byen for at prøve at finde ud af et eller andet. Først og fremmest om den fascinerende Lone. ’To’ er en slags digt om den umulige kærlighed mellem to, som ikke har andet fælles end ungdom i kroppen. I denne opfølgning til ’Weekend’ leger Kjælrulff-Schmidt morsomt, alvorligt og ubesværet.