Efter sit store gennembrud som Frankensteins monster i 1931 blev Boris Karloff shanghajet af MGM til hovedollen i 'The Mask of Fu Manchu' som den arketypiske kinesiske superforbryder fra Sax Rohmers hyppigt dramatiserede krimiromaner. Med kulisser af den 11-dobbelt Oscar-belønnede Cedric Gibbons er det en ekstravagant og eksotisk blanding af horror, sci-fi og adventure. Og når filmens hvide helte (Jean Hersholt m.fl.) falder i kløerne på Fu Manchu og hans datter (Myrna Loy), skrues der op for romantisk fremmedfrygt og sadisme i skøn forening: Fantasi-benzin på bålet for enhver masochistisk tilskuer, med en diskret undertone af indforstået galgenhumor.