'The Long Farewell' handler om den enlige kvinde Yevgenia, der igennem sin søns opvækst har haft fokus på hans velvære. Men som årene er gået, og Sasha er blevet ældre, har hun fået mere tid til sig selv og sit kærlighedsliv. Da Sasha kommer hjem efter en sommer hos sin far, virker han fraværende og anderledes. Han vil flytte permanent hjem til faren, og Yevgenia må forholde sig til den nye virkelighed. Muratova skildrer fortællingen med visuel snilde i flydende, opfindsomme sekvenser. Filmen blev forbudt, da den udkom, fordi den brød med den officielt sanktionerede socialistiske realisme, og blev først vist i 1986, hvor den mødte ros fra hele verden.