Glem alt om nuttede bamsedyr og naturmysticisme i denne omgang. Animationslegenden Hayao Miyazaki (’Chihiro og heksene’, ’Det levende slot’), spillefilmsdebuterede med denne forrygende thriller-farce, der har lige dele James Bond, Alfred Hitchcock og Marx Brothers i udstødningsrøret. Miniputstaten Cagliostro er både mistænkt for at bedrive falskmøntneri og holde en prinsesse spærret inde i et borgtårn. Mestertyven og charmetrolden Arsène Lupin III er derfor hastigt på vej i sin gule Fiat 500. Udforskningen af det gotiske slot – med labyrintiske kældergange og en bleg, skummel butler – er hele billetprisen værd.