Frede Hansen er i ’Slå først, Frede’ rejsende i spøg og skæmt. En dag passes han op af bagmænd, der vil bruge ham som hemmelig agent i en international efterretningstjeneste. Et samarbejde indledes med den garvede agent Smith. Poul Bundgaard byder på en sublim karakteristik af den ækle gestapo, Kolick – i læderjakke og med kronisk sammenbidte tænder