Stævn ud i et noget utraditionelt fartøj sammen med katten Mitcho og elefanten Sebastian i denne skrupskøre gallapremiere på den længe ventede filmatisering af Jakob Martin Strids børnebog. I den hyggelige havneby Solby ånder alt fred og idyl, indtil byens elskede borgmester, JB, en dag forsvinder. Mitcho finder en flaskepost fra JB, som skriver, at han er strandet på en øde ø. I flasken ligger også et lille frø, som vennerne planter, og i løbet af natten vokser en kæmpestor pære frem! Pæren ombygges til et skib, og i det sejler Sebastian og Mitcho ud på et farligt eventyr med pirater, sødrager og sære spøgelser. Det kræver stort mod, men intet kan stoppe de to venner, der er fast besluttet på at finde den mystiske ø og hente JB hjem. Alle indtægterne fra filmen går ubeskåret til Red Barnet.