SOLO TRANS: Præsenteret som en episode af det fiktive nyhedsshow Trans TV er det her en bastard af en koncertfilm fra en korsvej i Youngs karriere. Vi begynder med et akustisk solosæt, forsætter elektronisk med musikken fra 'Trans' - som Youngs pladeselskab hadede - og ender i vaskeægte rockabilly. Tilsat en meget ivrig tv-vært. A DAY AT THE GALLERY: I en fake stumfilm tripper Neil Young som fatter til den store bog om Amerika rundt på et galleri, hvor billeder bliver levende gennem gamle, besynderlige arkivklip og musikken fra Youngs album 'Americana'. Et vittigt og velkomment ekstranummer til Bernard Shakeys altid overraskende trackliste.