Philippe Grandrieux er blevet kaldt fransk films svar på David Lynch - bare endnu sortere. Og 'Despite the Night' er hans til dato nok mørkeste film, så er De advaret. Den unge Lenz vender tilbage fra London til Paris for at lede efter sin kæreste Madeleine, men følger sporet af hende ind i en voldelig underverden af snuff-porno. Hypnotisk, dystert - og romantisk.