Allerede fra åbningsscenens totale knock-out er det tydeligt, at Ulrich Seidl ('Hundedage', 'Import, Eksport') er tilbage i kontroversiel topform. Og så er dette endda kun første film i en allerede færdig trilogi, hvis enkelte dele sagtens kan ses hver for sig. Den kompromisløse østrigers tre 'Paradis'-film handler om tre forskellige kvinder fra den samme familie, og her i den første retter han sit borende blik imod sexturismen. Teresa er en 50-årig kvinde, ubebyrdet af intellekt og med smag for det blegfede køds lyster. På en rejse til Kenya falder hun i med de lokale mænd, der kredser om hende og hendes kvabsede veninder på stranden. Den mest virile iblandt dem hedder Munga, og han bliver hurtigt hendes yndling. Men selvom han ikke direkte beder hende om penge for sine ydelser, trænger spørgsmålet, om hvorvidt han nu er oprigtigt forelsket sig mildest talt på. Margarethe Tiesel lever en skånselsløst selvudleverende præstation i rollen som Teresa, og filmen er i lige så høj grad hendes som Seidls.