Solbrændt film noir fra støvlelandet. Brødrene Elia og Cosimo er taget fra Rom til en lille by i Toscana, hvor de håber at få succes med deres konstruktionsfirma. Den lokale stjernecrooner Fausto Mieli har hyret dem til at renovere hans villa, mens han selv forbereder sin comeback-concert. Elia og Cosimo er opfyldt af iver efter at gøre det godt, men kommer uvidende til at skabe splid i det lille landsbysamfund. Miele er gift med Moira (fabelagtige Valeria Bruni Tedeschi), der er bundet til en rullestol på grund af sygdom, men som alligevel viser mere interesse for de nyankomne, end hun gør for sin diktatoriske mand. Og i mellemtiden er Elia begyndt at flirte heftigt med den lokale skønhed, Adriana, hvis tidligere kæreste bestemt heller ikke bryder sig om hendes nye flamme. Eduardo Gabriellini spidder med 'The Landlords' landsbysamfundets fjendtlighed mod udefrakommende og tegner en konflikt, hvis konsekvenser bliver mere vidtrækkende, end nogen kunne have forventet.