De legendariske divaer, Jeanne Moreau og Claudia Cardinale, brillerer i et kammerspil om fatale familiehemmeligheder i 1920'ernes romantiske og dekadente Paris. Gebo er en aldrende bogholder, hvis kone, Doroteia (Cardinale), er bekymret for deres fortabte søn, João, der har været forsvundet i et stykke tid. Gebo og hans svigerdatter Sofia har en mistanke om, at han lever et forhutlet liv på gaden, men vælger at fortie sandheden af frygt for at knuse hans mors hjerte. De halve sandheder får imidlertid deres eget liv, da João pludselig dukker op i familiens hjem og udsættes for en fristelse, der skubber til hele det vakkelvorne korthus af hvide løgne og skjulte alliancer. Den intet mindre end 104-årige, portugisiske mesterinstruktør, Manoel de Oliveira, har iscenesat sin film med raffineret sans for maleriske billedkompositioner og med en teatralsk sensibilitet, der ikke blot er helt hans egen, men som også emmer af et (meget) langt livs erfaring i kunstens og det menneskelige dramas tjeneste.