Manila, 1990'erne. Da en række skamferede lig af unge drenge dukker op på en af byens skraldepladser, står det hurtigt klart, at der er en seriemorder løs i nabolaget. Fader Gus, en lokal jesuiterpræst med næse for det retsmedicinske, bliver draget ind i sagen, og sammen med sin assistent Jerome kaster han sig ud i et kapløb med tiden for at finde morderen, før denne slår til igen. Snart står det klart, at alle ofrene er fra det samme slumområde, men er der andet, der forbinder dem? Og hvorfor har de fået skåret ansigtet af og fået fjernet både hjerte og kønsorgan? Med 'Smaller and Smaller Circles' har Raya Martin begået en drabelig thriller og samfundskritisk slowboiler, hvor råddenskaben gennemsyrer alt fra en dårlig tand til de fordærvede børnelig og det korrupte system, der omgiver sagen.