'The Reports on Sarah and Saleem' begynder med - og som - en banal affære, men vokser til et sprængfarlig politisk drama, der på én gang formår at give den israelske-palæstinensiske konflikt bankende hjerte og filmisk højde. Saleem og Sarah mødes et par gange om ugen og knalder i hans varevogn. Det var bedre, hvis de lod være. Ikke kun fordi de begge er gift, men Saleem er palæstinenser og Sarah er israeler, og i et delt Jerusalem rager den slags langt ud over privatsfæren. Da parret bliver spottet på en bar i Betlehem, får Saleem efterretningstjenester fra begge sider på nakken, og da Sarah er gift med en officer i hæren, får sidespringet pludselig uoverskuelige konsekvenser i et samfund domineret af statskontrol, overvågning og frygt. Publikumsvinder fra årets filmfestival i Rotterdam.