Kærlighed er en kompliceret størrelse. Især den første af slagsen. Med en Nils Malmros-lignende præcision skildrer Phillipe Lesage netop de første spæde skridt ind i kærlighedens voksne og dobbelttydige rækker for de to papsøskende Charlotte og Guillaume. Uafhængigt af hinanden oplever de at give kærlighed til en verden, der ikke giver meget igen. Lesage, der har undervist på filmhøjskolen i Ebeltoft fik sit gennembrud med den stærkt roste 'The Demons', der skildrede den unge Felix' møde med de voksnes løgne. I 'Genesis' gælder det et andet uskyldstab for de mere selvbevidste teenagere, og i et overraskende coda til historien vender Lesage så tilbage til Felix og skaber på forunderlig vis forbindelse mellem de to film. Oven i købet med en fin lille hilsen til Malmros og 'Kundskabens træ'.