Hvert år tager den ensomme arbejder Xolani langt op i bjergene, hvor han sammen med mændene fra sin gamle stamme gennemfører en traditionel manddomsprøve for teenagedrenge. Hans særlige opgave i år er den genstridige, rige johannesburgdreng Kwanda, der er vant til storbyens komfort, og som hele tiden stiller irriterende spørgsmålstegn ved det gammeldags foretagende. Da Kwanda opdager den dybeste seksuelle hemmelighed mellem Xolani og en anden voksen mand, Vija, braser Xolanis i forvejen spinkle eksistensgrundlag i grus, og de to mænd må gå ekstremt langt for at benægte sandheden og sig selv. Maskulinitet i Sydafrika sættes på prøve i dobbeltforstand, for filmen formår på fineste vis at debattere internaliseret homofobi og regler via gamle ritualer, der med tiden virker mere usunde end gavnlige.