Brødrene Grimm på syre. Så enkelt kunne Rainer Sarnets 'November' sammenfattes. En filmisk feberdrøm, sat i en estlandsk landsby engang for længe, længe siden. Her, blandt mudder og magre malkekøer, hærger pesten, mens varulve flakker frit omkring og grumsede, grådige bønder gør alt for at forskanse sig mod den brutale vinter. Den unge Liina bor sammen med sin far og hans frygtindgydende 'kratt' - en dæmonisk skabning stykket sammen af gamle redskaber og dyreknogler og bragt til live med hjælp fra djævlen selv. Liina er håbløst forelsket i staldknægten Hans, der dog kun har øje for baronens datter. Begge er de villige til at gøre alt for at vinde deres udkårne, koste hvad det vil! En kryptisk, kulsort og helt igennem ukristelig affære med et billedsprog så gudesmukt at englene synger.