Selvom midlerne til Mehdi Avaz' debut har været små, har ambitionerne eller evnerne det på ingen måde. Historien udspiller sig i to spor, det ene følger den unge Kristian (Sebastian Jessen), som efter mange år vender tilbage til sin hjemby, fordi en ven er dødeligt syg, og den anden den unge gymnasieelev Tobias' spirende kærlighed. Men fortiden gemmer på en tragisk hændelse, som ikke vil slippe dem, og deres historier flettes sammen med imponerende emotionel slagkraft. Således er filmen nært beslægtet med Susanne Biers 'Hævnen' og Kenneth Lonergans 'Manchester by the Sea', og det er meget flot selskab at være i. Manuskriptet er skrevet af instruktørens bror Milad Avaz, og det er tydeligt, at Avaz-brødrene har ønsket at lave en film, som folk vil se og snakke om. Det er til fulde lykkedes.