Mai Zetterlings fortid som skuespiller hos Ingmar Bergman fornægter sig ikke i 'Natteleg', hendes anden film som instruktør – hverken tematisk eller stilistisk. Hun tilføjer med held heftig symbolik og en ekspressionistisk billedside for egen regning. Den 35-årige Jan (Keve Hjelm) er tynget af et snærende forhold til sin neurotiske mor (Ingrid Thulin). Med sin forlovede under armen vender han tilbage til barndommens land, men gensynet fremprovokerer angstfyldte minder, som filmen skildrer i flashback-sekvenser. Zetterlings instruktørdebut, ’Elskende par’, vakte furore ved Cannes-festivalen i 1965 grundet eksplicitte nøgenscener, og ’Natteleg’ er ligeledes stærkt erotisk ladet.