I ´One More Time with Feeling´ er vi med under optagelsen af Nick Cave & the Bad Seeds´ album ´Skeleton Tree´, der blev til i tiden omkring den tragiske bortgang af Caves 15-årige søn Arthur. Den tindrende smukke film, der er skudt i sort-hvid og 3D med indlagte farver, indfanger stemningsladet den på en gang sitrende og apatiske stemning i Air Studios i London i begyndelsen af 2016, hvor Cave & Co. strider sig gennem de sidste indspilninger. Men den lader samtidig den feterede stjerne fortælle om sorgen og tabet helt uden filter (og i en enkelt scene endda i joggingdragt) – med indspark fra væbneren Warren Ellis og hustruen Susie Bick.