Det kan være svært i dag at forestille sig, hvor stort et navn Bob Dylan var først i 60’erne. The Beatles forgudede ham, og unge mænd skuttede sig for at se ud som helten på coveret til ’The Freewheelin’ Bob Dylan’.

Den amerikanske musikdokumentar-legende Murray Lerner skildrer Dylans optrædener i Newport i årene 1963-65 med stor præcision. Vi ser fænomenet blive til, fra den generte unge mand, der låner et plekter af en anden musiker, til det kontroversielle elektriske sæt i 1965.