Leonard Cohen havde kun to albums bag sig, da han gik på scenen natten til den 31. august 1970. Jimi Hendrix havde spillet tidligere – og forårsaget brand på scenen. Stemningen blandt publikum var hektisk og vred, men Cohens overvejende akustiske sæt tryllebandt. Cohen er cool, calm and collected og indbegrebet af karisma. På sidelinien ser Joan Baez og Kris Kristofferson beundrende til. Optagelsen suppleres med interviews af nyere dato med bl.a. netop Baez og Kristofferson samt producer Bob Johnston.