I Texas er FBI på jagt efter en seriemorder der kalder sig Guds Hånd.

En sen aften kontaktes chefen for efterforskningen af Fenton Meeks, der mener at kende morderens identitet. Agenterne er naturligvis nysgerrige, men uimponerede - lige indtil Fenton afslører at morderen er hans egen lillebror Adam.

I en serie tilbageblik redegør Fenton for brødrenes opvækst i en oprindeligt kærlig familie, hvor de kun har faderen, der tidligt blev enkemand. Men det hele ændrer sig den dag, faderen vågner og mener, han har haft besøg af en engel, der befaler ham at tilintetgørealle dæmoner, som sagtens kan være ganske almindeligt udseende mennesker, man møder hver dag.