Dumbo' er en af de bedste lange tegnefilm, der blev skabt i Disney's levetid. Animation, billedrytme og musik går op i en højere, lykkelig enhed. Det er historien om elefantungen, der bliver mobbet og latterliggjort på grund af sine store ører. Men med assistance fra sin bedste ven, musen Tim, og en flok rapkæftede krager opdager Dumbo, at han kan bruge sine gigantiske ører som vinger. Filmen er et mesterværk i visuel fortælling. Den indeholder relativt lidt dialog, og Dumbo taler ikke overhovedet. Mennesker vises kun som skygger eller i silhuet. Et af filmens højdepunkter er den surrealistiske sekvens med de dansende lyserøde elefanter, en manifestation af Dumbo og Tims hallucinationer efter at de ved et tilfælde har drukket alkohol.