14-årige Yannis lever et isoleret liv i et fiskermiljø på en lille græsk ø. Siden sin mors død er forholdet til faderen, der er blevet vanskelig og hård som følge af sorg, stadig mere og mere anspændt. En dag redder Yannis en pelikan fra døden, og beslutter sig for at opdrætte den i skjul. Han giver den det magiske navn Nicostratos. Mødet med den impulsive og ubekymrede unge pige Angéliki og det usædvanlige venskab med pelikanen bliver begyndelsen på en uforglemmelig sommer for Yannis. Men kan kærligheden genfindes mellem far og søn?