'I'm kind of useless in the real world'. Sådan siger guitaristen og fattigrøven Viking Moses, der udgør det fascinerende, ukuelige omdrejningspunkt i denne smukke skildring af Amerikas musikalske baggård. Titlens varulve er den del af Amerikas håbløse, men håbefulde ungdom, der ikke kan forlige sig med den snorlige vej ad karrierehelvedet til. De har samlet sig i bands som Phosphorescent, Deer Tick, The Shivers og Real Live Tigers. Skæve eksistenser, der alle har vinket farvel til den amerikanske drøm for at iføre sig selvsyede, musikalske ulveklæder, der ikke bringer dem længere end til det næste halvtomme spillested. En kongenial film om 'Do It Yourself' som livsform, fuld af tragikomiske scener, smukke Super 8-billeder fra forstadsamerika, og til et 24 karats lydspor af gylden freak folk.