Ude på Maracaibo-søen, under Catatumbo-stormenes lynnedslag, forbereder man sig i byen Congo Mirador på det kommende parlamentsvalg. Her er den årvågne forretningskvinde og repræsentant for Chavist-partiet, Tamara, i færd med at sikre sig stemmer - og hun tager alle kneb i brug. Oppositionen består af skolelæreren Natalie, der synes kun at møde modstand i valgkampen. Men lokale kontroverser er ikke det eneste problem i det lille fiskersamfund. Søen, som agerer brusebad, vaskemaskine og motorvej, er ved at sluge de små træhuse og tvinger beboerne på flugt i et eskalerende politisk og miljømæssigt kaos.