James Brown pruster og skriger ud af højtalerne. Folk er stimlet sammen foran pladebutikken i Etiopiens hovedstad Addis Ababa, og de er fuldstændig bjergtagede. Da dagen er omme, er alle pladerne fra hylderne solgt. En visionær etioper importerede i 1960’erne plader fra hele verden og begyndte som den første at producere etiopisk musik, selvom det var forbudt af regeringen. Den groovy, beat-drevne og nærmest hypnotiserende soul bugtede sig ind i lytternes øregange og tryllebandt dem. Filmen skildrer hvordan folket dansede i gaderne indtil den dag, hvor et statskup bragte landet i borgerkrig, og musikere måtte flygte ud af landet sammen med deres musik. Det kunne have været enden på etiopisk musikhistorie, men skæbnen ville, at en plade faldt i hænderne på en fransk musikentusiast, som gav genren et sprudlende efterliv med den 32 plader lange og hædrede albumserie.