Sean Penn og Robert Duvall spiller to betjente, der sættes sammen på patrulje.

Penns betjent er ung og hovmodig, mens Duvalls er en erfaren veteran.

Deres hverdag foegår i den mest barske del af Kalifornien, hvor bandekrigene hægrer, og snart kæmper de også imod hinanden, da grænserne for vold og magt slet ikke eksisterer hos den ene.

Dennis Hopper (Easy Rider) har instruerert.