Da 14-årige Sarah skal babysitte sin vrælende lillebror, påkalder hun i afmagt Troldkongen, der kommer og henter det lille barn. Sarah fortryder omgående og forlanger at få sin lillebror tilbage, så Troldkongen giver hende 13 timer til at finde vej gennem hans labyrint, hvis hun vil se drengen igen. Sarah begiver sig ind i et mystisk og eventyrligt rige befolket med mærkelige væsner. På sin vej får hun hjælp af både den vrisne Hoggle, det godmodige monster Ludo samt den modige sir Didymus. Dukkefilmens maestro, Jim Henson, og Monty Pythons Terry Jones har begået denne fantasifulde genistreg, der fuldendes af David Bowies guddommelige præstation som Troldkongen Jareth. Ved denne live-dubbede visning vil en række veloplagte skuespillere sørge for, at også mindre børn kan følge med. Forestillingen præsenteres i samarbejde med Cinemateket, og alle indtægterne går ubeskåret til Red Barnet.