På den lille ø Lummerland bor en konge og hans tre undersåtter. En dag ankommer en dreng med posten, og han bliver taget varmt imod af øens beboere, der navngiver ham Jim Knap. Da han bliver større, beslutter Jim sig for at drage ud i verden, da han vil vide, hvem hans forældre er, og hans bedste ven lokomotivføreren Lukas og dennes godmodige lokomotiv Emma gør ham følgeskab. Det bliver starten på et magisk eventyr, der fører vores tre venner til kejserriget Mandala og videre mod Dragebyen i forsøget på at redde kejserens datter Li Si. Denne forrygende og fjollede fantasy-fortælling er en filmatisering af den populære tyske børnebogsserie, skrevet af Michael 'Den uendelige historie' Ende. Filmen kan bruges i Dansk i forbindelse med en gennemgang af bogen eller et tema om eventyr eller fantasy.