Blue Note Records hører til det ypperste af det ypperste i jazzens verden. Selskabets ikoniske pladecovers har siden 1939 stået som blåstemplende garanter for indholdet indenunder: Jazz af den mest cool slags. Med et epokegørende katalog, der tæller mestre som Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Herbie Hancock og Wayne Shorter, er Blue Note ikke til at komme udenom, når jazzens – og den moderne musiks – historie skal fortælles. Og det bliver den i den grad i denne prisvindende film, hvor også forbindelserne mellem jazz og hip-hop bliver gjort tydelige, og hvor diskussioner om innovation, kunstnerisk frihed og kommercielle ambitioner udfoldes, så det bobler gennem lærredet.