'Before Midnight' foregår ni år efter 'Before Sunset', og Jesse og Celine står nu ved en korsvej i deres tilværelse.

Filmen begynder i en lufthavn i Grækenland, hvor Jesse er ved at sætte sin teenagesøn, Hank, på flyet hjem til USA. Hank bor nu sammen med Jesse's ekskone i Chicago. Udenfor venter Celine i bilen sammen med deres døtre.

De har alle sammen holdt en lang sommerferie og her den sidste dag og aften er det tid til refleksion over deres tilværelse og hvad der er sket i de 19 år siden de mødtes første gang.

'Before Midnight' er instrueret af Richard Linklater.