Indstil dig på en afstumpet, men dragende Art Garfunkel i Roegs erotiske psyko-thriller 'Bad Timing'. Filmen foregår i Wien blandt amerikanere på træk og handler om kærlighed, der bliver til besættelse. En karrierebevidst psykoanalytiker, Alex, forelsker sig i den impulsive og uregerlige Milena. Hendes hemmeligheder og hans besiddertrang resulterer i en labyrint af ondskab og bedrag. Filmens fortællestruktur og krimigåde antager begge form af et puslespil. Forholdet mellem Alex og Milena og mellem Milena og hendes mystiske ægtemand fortælles i flashbacks, der udløses af filmens nutidshandling.