Det er Petes fødselsdag, og den gamle klike fra college holder en fest for ham ude på landet. I løbet af det, der er ment som et glædeligt weekendgensyn, bliver Pete mere og mere nervøs over sine venners interne vittigheder og spydige kommentarer. Mens atmosfæren går fra akavet til skræmmende og direkte surrealistisk, bliver Pete presset til bristepunktet. Er han paranoid eller er han offer for en eller anden udførlig joke? OBS.: Filmen vises uden undertekster.