“Velkommen til Japan, Mr. Bond!” I sin femte film står Sean Connerys agent 007 endelig ansigt til ansigt med ærkefjenden Blofeld (Donald Pleasance). Opgøret finder sted i filmhistoriens dengang dyreste dekoration: Det gigantiske, udhulede vulkankrater, designet af Ken Adam, kunne ses mange kilometer væk fra filmstudiet.

Fantasien er skruet op på 11 i det drømmeagtige plot, spundet af forfatteren Roald Dahl. Bond oplæres som ninja, indgår skinægteskab med en fiskerpige, smadrer en hær af helikoptere i sin autogyro Little Nellie og bliver nær sendt ud i rummet i sit forsøg på at afværge 3. verdenskrig. Overbuddet af effekter gjorde sit til, at Connery lagde Walther PPK’en på hylden efter denne omgang.

John Barry lægger fejende og stemningsmættet musik under eventyret (med Nancy Sinatras vokal på titelnummeret).