Winnie Foster er snart voksen og hun længes efter et liv uden sin dominerende mor, der overvåger hver eneste lille bevægelse.
Da Winnie en dag farer vild i skoven tæt ved hendes hjem, støder hun på Jesse Tuck – en fyr der ikke er som nogen, hun har mødt før. Han og hans familie er venlige, gavmilde og tager hende straks til sig, som én af deres egne.
Men Tuckerne har en hemmelighed og med den mystiske Mand I Det Gule Sæt Tøj i hælene, frygter de at verden, som de kender den, vil ende.