Engang var CIA-agenten Nathan Muir og hans lærling Tom Bishop udadskillelige kollegaer og nære venner. Sammen rejste de jorden rundt på hemmelige opgaver og fik de vildeste adrenalin kick i verdens brændpunkter. En bestemt følelsesladet episode ændrede dette og de skiltes brat. Da Nathan en del år senere, dagen før han går på pension, erfarer at Tom sidder fængslet i Beijing for spionage og står for at skulle henrettes inden daggry, tøver han ikke et sekund med at tage affære.