I ''Round Midnight' yder jazzlegenden Dexter Gordon en troværdig indsats i rollen som saxofonisten Dale Turner, der er ved at gå til grunde i alkoholmisbrug, og som i et sidste forsøg for at vinde livet tilbage forlader New York og tager til Paris for at spille. Men hverken Byernes By eller et fantastisk venskab med en parisisk fan kan redde Turner. Gordon blev Oscar-nomineret for sin rolle, og Herbie Hancock fik en Oscar for musikken til filmen.