Det er med at blive voksen så hurtigt som muligt, hvis du skal overleve i Caracas' farligste slumkvarter. Så det forsøger 12-årige Pedro og hans venner. De snakker om sprut og pistoler, som var de eksperter, hvilket de formentlig også er. Men en dag bliver det ikke bare ved snakken, da Pedro i et slagsmål skader en af drengene. Af frygt for hævn, stikker han af med sin far, og mens de lever i skjul, udvikles det ellers anstrengte forhold mellem en forhærdet søn og en stædig far, der tror på, at overlevelse i Venezuelas skrantende samfund ikke sker med slummens tillærte macho-attitude, men ved at bøje hovedet og knokle for ærlige penge. Der udveksles ikke mange ord mellem de to, men der siges alligevel uendeligt meget mellem linjerne i denne autentiske og underspillede fortælling om et land i opløsning.