9-årige forældreløse Shula får skylden for små og mikroskopiske ulykker i sin lille zambianske landsby. Hun udskældes som heks og forvises til en omrejsende regeringsdrevet hekselejr, der både fungerer som freakshow for turister og som orakler for lokale embedsmænd. Således er optakten til Rugnano Nyonis fascinerende debut om overtro og kønsstereotyper, der stadig lever i bedste velgående på det afrikanske kontinent. Men det er ikke kun skidt at være heks, ligesom intet bare er sort og hvidt i Zambia - eller i Nyonis film, der er lige så excentrisk som den er realistisk, fuld af galgenhumor, poesi og et gran af magi. Det er en varm og forunderlig film, hvor heksene er bundet til pæle med lange bånd for ikke at flyve væk, fanget i storslåede billeder af David Gallego, der også stod bag 'Slangens favntag'.